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看法 | BTC的市值会超越黄金

4月21日,美国的加密数字币圈进行了一场很受关注的关于BTC和黄金的价值的辩论。BTC的拥护一方是Michael Saylor,黄金的拥护一方是Frank Giustra。因为他们两个都是很成功的企业家,而且现在又是加密数字虚拟货币整体上升的趋势,所以他们的这场辩论广受关注。对于关注BTC和黄金之间的关系与它们各自将来的趋势的资金投入者来讲,这场辩论很值得一看。这场辩论使人第三考虑一个市场中常常提出的一个问题,即BTC的市值会不会超越黄金。在我看来,BTC的市值一定会超越黄金。而且达成这个超越的时间要远远超越市场的常见预期。

第一从发展趋势来看,BTC从2008年时一个技术极客之间的应用进步至今的一万亿USD的市值。如此的一个进步速度远远超越一般的一个市场中自由出现的货币被常见同意的时间。BTC的基本属性包括总量肯定,易于携带和传播,可以很小颗粒度的进行分割,可以永远保存,公平获得,不受任何机构和个人的控制,在全球范围内流通与在所有用户之间直接进行买卖。所有些这部分属性都使它作为一种价值储存和转移工具比黄金更为优越。

另外一个尤为重要,但一般被市场忽略的一点是,BTC是相同种类技术商品中的第一个商品。在非常长一段时间内,它都是在独立运行。因此在市场传播方面要远优越于其它的相同种类商品。因此市场中对BTC的价值关联及各种应用就远优于其它的相同种类商品。所以进步至今,BTC在所有些加密数字虚拟货币当中占有50%以上的市场份额。在如此的一个市场占有度的基础之上,BTC占据绝对领先地位,因此就是不可能被动摇的了。在其他的商品类型当中,市场的进步已经证明了这种市场领先度的重要程度。譬如电子商务范围中的亚马逊,社交范围中的Facebook,长视频范围中的YouTube与短视频范围中的TikTok等等。所以在加密数字虚拟货币范围,即便后来出现了BTC的各类的仿造者,但它们永远也不会超越BTC的市值。

BTC的市值经过12年的进步,从零进步至今的一万亿USD。如此的一个进步过程并没停止,它在将来还有非常大的进步空间。假如大家从BTC的用用户未来发展趋势来看,如此的一个趋势就很明显。在BTC最初出现的时候,它的喜好者只不过一些少数的技术极客。这部分极客们的交流范围也就是网上的一些很专业的平台。而且他们的BTC的获得并无需投入硬件设施以外的额外资金。在进一步进步之后,开始出现BTC的喜好者。他们想用资金进行购买BTC。BTC因此成为一个珍藏品,并且因此获得了基于法币的定价。当这部分喜好者开始更多时,就出现了提供BTC买卖交易的中心化撮合的交易网站,个人投机者开始被吸引进去参与BTC的交易。

在2021年3月之后,因为USD的很多增发,机构用户为了维持自己所持的资产不贬值,开始购买BTC来对冲USD增发的风险。此时BTC已开始被机构用户觉得是一种对冲风险的资产类。如此的一个发展势头由Michael Saylor和埃隆马斯克通过购买BTC而推向了一个新的阶段。目前愈加多的机构开始购买BTC来对冲USD增发的风险。因此BTC在2021年飞速冲到了一万亿USD的市值。2021年可以说是机构用户开始购买BTC的元年。如此的趋势在将来几年中依旧会持续。零售用户进入BTC的进步过程会在机构用户进入BTC的进步过程中重现。所以将来的几年依旧会是BTC进步的牛市。

在现在购买BTC的用户类当中,已经有对冲基金,家族办公室,上市公司,退休基金公司和保险公司。在现在的这部分机构类中,尤其是美国保险企业的集体参与愈加表明BTC的长期价值。如此的一个参与目前依旧为没被市场足够看重。仅此一点就可以表明BTC将来有长期的牛市。

在所有些BTC的潜在的购买用户当中,最后的机构当然是各国的中央银行。假如一些中央银行开始购买,那就表明市场对BTC的最后的认同。但在中央银行开始购买BTC之前,BTC依旧需要经过较长期的进步,才能成为被中央银行所同意的资产。这部分进步包括BTC的市值,波动性,流动性与BTC的买卖市场的规范性。从现在的BTC的市场发展势头来看,这部分条件都会逐步得到满足。所以我觉得,BTC会进步成为为中央银行所认同并购买的资产。

在黄金的方面,市场其实对黄金的价值的定价出现了很矛盾的现象。一方面黄金的市场价格持续的走低。另外一方面,一些主要中央银行开始购买并持有黄金。作为一种传统的保值商品,当市场出现动荡时,此前黄金一直是作为保值商品来用的。譬如在魏玛共和国时期,黄金的持有者因此可以防止因为马克的大幅贬值而出现的财产损失。在现在USD很多超发的背景下,购买并持有黄金是是传统的保值方案。但黄金的市场价格并没出现上升。这是一个难以讲解的现象。假如大家从以下数据来看,黄金在去年的上涨趋势是在这部分商品当中最低的。

现在市场正在对BTC和黄金做出定价。两者相比,显然市场更看好BTC。下图显示BTC在2021年减半以来,BTC,黄金和SAMPLP的资金投入收益比较。

我觉得,BTC的价值转移和价值保存属性方面都优于黄金。货币作为一种技术商品也是在持续的演进,从纸币硬币进步到电子记账。目前网络与区块链技术的出现,让货币出现了一个新的愈加优越的载体。而且市场正在同意这种新的载体形式,尤其是对于在数字年代成长的青年来讲,他们更想使用这种安全便捷和自由的价值交换形式。所以BTC的市值超越黄金市值的时间只不过时间问题。而且我觉得这个超越的时间要远远短于市场的常见预期。

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